600774汉商集团(600774)青海华鼎(600746)两面针(600249)。
西南证券的研报认为,在俄乌冲突升级之后,国内产能快速增加,国内外原铝价差出现倒挂,再加上国内电解铝产能的有序退出,市场容量将会出现负增长。铝价在大幅下挫后,估值重心正在下移,估值也会逐步回归理性。电解铝产能周期已经过去,盈利空间已经不大。但价格仍然有上升空间。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
国贸控股是我国铝业的骨干企业之一,公司旗下拥有主要铝土矿和氧化铝产能约92.6万吨,在有色金属行业中位居前列,有色金属冶炼厂产量超过全国17个,铝产品出口量位居全国第一。公司还持有澳大利亚有色金属、蒙古钼矿股份、哥伦比亚能源公司和卡塔尔铝土矿的5%股权。若未来铝产品产能变动,公司将进一步提高铝土矿生产能力。
华友钴业:为公司钴酸锂的第三大客户。公司去年实现从MCM到MCM的高镍锂动力电池业务。今年公司实现铜、铝、铅、镍、钴资源综合开发利用。公司有较好的海外资源,布局磷酸铁锂和三元电池领域。公司子公司华友钴业主要从事钴酸锂、磷酸铁锂等新能源材料的研发、生产与销售。
赣锋锂业:为中国锂资源的综合开发利用和市场化布局,引进了具有完全自主知识产权的“矿热锂”(V2P、Mt、钴酸锂)生产工艺,产品价值达到1500万元。通过海外引进生产的核心技术,实现了赣锋锂业的产业升级。目前已经形成了公司的核心技术平台,产品在国内外的占有率都保持着较高的地位。公司作为国内第一大锂盐湖,既可以生产多种盐湖、含锂锂,同时又以盐湖为驭标的良业。目前,赣锋锂业已建成了锂资源开发的一体化综合开发平台,为国内企业在国内的扩张提供了新的动力。
盐湖股份:公司主营业务为盐湖提锂系列产品的研发、生产和销售。目前盐湖提锂产品主要分为两个产品,一是碳酸锂产品,二是盐湖卤水产品,详碳酸锂产品。目前,公司已经在生产各种盐湖提锂产品。
赣锋锂业:公司是我国北方地区唯一的锂电池综合材料供应商,形成从锂矿采选、冶炼、热处理、工业制备、电池材料、新能源汽车、储能电池材料等多个环节的产品格局。去年以来,公司锂电池产业链的整体发展向好。公司近日,开始布局锂盐湖提锂业务。目前,公司产能10万吨,对应的磷酸铁锂项目产能为30万吨/年。预计今年四季度量有望同比增长8%,公司重点开拓锂矿资源,从盐湖提锂矿采选业务到锂电池回收,预计年内完成整个生产线的投产和清退。
国轩高科:公司目前在动力电池、储能等领域已经有足够的技术储备,产品技术水平较高,但是尚且在锂价挂上,预计2018年公司锂矿采选、冶炼分离锂的毛利率均较高,同时公司未来还将积极研发动力电池产品,对新能源汽车动力电池的需求量将持续增长。
