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现货原油投资要点:
1.石油市场饱和度高。
2.原油开采量减少。
3.中国加大原油进口,沙特石油部分出口量减少。
4.期货品种创新。
5.原煤价格上涨。
6.石油开采量增加。
7.天然气价格上涨。
8.期货品种创新高,原油进口成本增加。
9.石油化工、成品油价格上涨。
10.政府鼓励发展。
11月,国家统计局公布中国石油价格指数4月份数据,显示了我国石油产品价格持续上涨,汽柴油价格上涨3.7%,柴油价格上涨1.8%,塑料价格上涨4.9%,焦炭价格上涨1.1%,沥青价格上涨0.5%,燃油价格上涨0%,塑料价格上涨0.8%,LPG价格上涨0.5%,橡胶价格上涨0.1%,塑料价格上涨0.3%。
现货价格方面,据统计,青岛保税区燃料油价格上涨约40元/吨,石油焦价格上涨20元/吨,折合新加坡纸油价上涨约6元/吨。
由于原油价格大涨,沥青成本端价格上涨,另外,沥青现货价格上涨,但是涨幅相对较小。近期库存增加,在资金面宽松的情况下,企业挺价意愿较强,成交较好。整体来看,库存持续增加,加之节前下游库存消耗有限,对市场需求也有所抑制,预计未来还是期价震荡偏强的走势。
策略方面:(1)单边:谨慎偏空。单边方面,2月欧元区通胀数据疲软,国内宽松预期不变,原油短期仍处于高位震荡走势中,近期重点关注宏观环境和原油供需变动,谨慎偏空操作。
单边:逢低偏多。套利方面,当市场普遍看多的时候,套利者逐步入场,伴随着需求的增加,市场活跃度明显提升,可大量买入的个股较多,同时也可以进行卖空套利。套利方面,ypal-3跨期价差扩大至两千元,鉴于近月交割月的价差回归到两千元以下,并且近月合约仓单的集中度上升,买入量较大。跨期价差方面,当市场普遍看多的时候,近月合约的价差会大幅扩大。技术上,近月合约价格跌破9000关口,随后回升,但隔月价差仍然处于9000元以下的相对偏高水平。操作建议:回调买入,止损90000元。
【风险提示】:
1、鄂武商A:鄂武商A自3月28日起暂停竞拍。鄂武商A自3月28日起至4月30日对其代理销售给乙方,并且不再进行任何形式的回购。
2、陕西咸阳有色网:咸阳有色网4月28日晚起停售。详情:
陕西有色网(603169.SH):发布公告称,公司于当日下午起暂停鹏金铜铜、黄铜铜、铜冶炼生产线产品的开票、停牌,预计将于4月28日后停牌。
