中国电建集团公司副总经理姚前介绍,绿色电力发展成为中央一号文件,后续光伏发电增速将有望继续保持在20%以上,风电、光伏并网等将成为发电新的增长点,工业用电量将增长接近4倍。
国家能源局印发《全国电力行业碳达峰实施方案》,方案要求2021年前实现风能和太阳能发电实现平价目标,截至目前,目标发电量在2025年达到3700亿千瓦,2030年实现碳中和。
不过,从目前电力行业的情况看,G20峰会后,发改委会议并没有提及能源工作,电力行业的绿色转型或将在碳中和阶段产生。
安信证券表示,2021年的节能建筑材料,包括了火电、风电、光伏等在内的清洁能源,在当前碳中和的影响下,火电需求将出现同比增量,同时近期相关电力板块也经历了大面积景气度下行。预计2022年,火电需求将增长的省份将会超过2020年,同时带动其他能源产品的消费。同时,能源需求将持续增长,绿电板块将受益于装机规模扩大,尤其是煤电。
值得注意的是,目前煤电板块的估值已经在历史上较低位置,板块中的其他企业已经出现估值性价比,风电等清洁能源的占比正在提高,以及清洁能源领域的前景广阔。在此背景下,火电板块将继续受益于业绩贡献尤其是海上风电的装机规模扩大。
从公司层面来看,有上市公司表示2021年将持续受益于新能源汽车的高速发展,公司预计2021年实现业绩同比增长75%~100%。具体如下:
电网建设:2021年公司风电塔伏及火电项目整体产能提升积极,推进预计2021年新增装机容量提升至8亿千瓦,风电项目预计将对公司2021年业绩产生重大影响。
风电设备制造:公司在电力电缆的产能充足、技术水平、风能基础设施建设等方面有充足的投资,并且公司加大对发电侧电源的投资,积极与部分传统能源发电企业进行合作,共同推进电力市场的发展。根据规划,预计2021年风电在运装机规模提升至2000万千瓦以上,带动发电设备制造量提升至2000万千瓦左右,带动发电设备制造量提升至4000万千瓦左右,其中清洁能源占比将提升至45%左右,新能源占比将达到20%左右。另一方面,随着新增风电装机容量不断提高,公司风电在运装机容量将增加,对火电设备制造企业业绩带来重要影响。
其他
【锂电池:章盟、蓝欣氟材】
涨停原因揭秘:9月10日,《深圳市章盟电动汽车有限公司2021年度股东大会暨第三届董事会第十四次会议公告》披露了上述公告。董事会审议通过了《深圳章盟、蓝欣氟材》2021年度股东大会暨第一次临时股东大会关于2021年度利润分配的议案。除了此次公告,章盟还公告了新能源战略规划及实施方案的实施路径等事项。
【充电桩:奥特迅】
涨停原因揭秘:奥特迅(002227)与上海电气(600875)签署战略合作协议,共同推动奥特迅智能电网建设。深圳燃气(600875)与江苏国泰化工(002091)、苏奥传感(300507)在智能电网领域的合作。中科电气(300035)与江苏国泰机械集团股份有限公司签署合作框架协议,将在风力发电的多个方面展开合作。
