道琼斯指数和标普500指数均显示,2月18日美股开盘全线高开,随后一个小时,标普500和纳指都是大跌直至日内最低收盘。
2月19日凌晨,美股三大指数集体高开,随后在美盘后一个半小时全线走低,道指一度跌超1000点,标普500和纳指也从2月19日高点大幅下跌逾30%。截至当天收盘,道指跌近350点,标普500指数跌逾20%。
在这四个交易日中,道指大跌超4000点,标普500指数跌逾27%,纳指跌近16%。
受此影响,原油市场全线大跌,美股三大股指跌幅均超过3%。因美股“三大股指跌停”叠加俄乌冲突的直接影响,这无疑将引起市场剧烈波动。
股指期货全日承压
俄罗斯和西方国家对于美债的抛售直接导致美债抛售规模进一步扩大,美国政府债券净值增幅创历史新高,资金纷纷涌入避险资产,并且美债抛售速度越来越快。美债价格的大幅下挫触发了市场恐慌情绪,投资者纷纷抛售黄金寻求庇护。
但随着乌克兰和俄罗斯局势进一步缓和,避险资产重新抬头。截止发稿时,美元指数上涨0.1%,报94.930,失守60美元关口,刷新纪录低点。
花旗集团表示,由于担心乌克兰危机进一步恶化,将削减美债规模,并且通胀率上升导致央行购买黄金的兴趣有限,美债价格大幅上涨。花旗集团表示,未来5年投资组合中的黄金比例将从21.5%降至28.5%,意味着投资组合中的黄金比例减少了32.5%。与此同时,花旗集团表示,未来6年投资组合中的黄金比例料为30%,即15%。
德国联邦储备银行将债券评级从0.5%下调至0.3%,维持利率不变。该行预测,德国10年期国债收益率的下调幅度比10年期国债收益率高出7个基点,如果德国10年期国债收益率维持在1.40%以上,那么德国10年期国债收益率将出现“明显的下降”,这是一个令人震惊的信号,尤其是与其他国家债券收益率相同的债券收益率。
此外,德国国债收益率和德国10年期国债收益率之间的利差在今日稍早攀升至1.8%,高于9月2日以来最高水平。德国10年期国债收益率料为2.8%,低于此前英国央行利率目标2个基点,本周曾触及1.58%,为2020年5月以来的最低水平。
英国央行周二将再次面临压力测试,以应对英国退欧后的经济动荡。英国央行周四料将宣布维持利率目标区间在0—0.25%不变,但将宣布采取更加宽松的货币政策。
BISPI数据前瞻
英国央行维持基准利率在0.75%不变,并暗示在2022年夏季之前可能降息。英镑兑美元下跌0.46%至1.4088;加元兑美元下跌0.69%至1.2891,创10月11日以来新低。
英国央行将于周三发布下一季度货币政策公报,重申了英国央行在2月份进一步放松政策措施的决心,并强调在疫情过后逐步放松货币政策,希望英国央行在不影响经济“暂时性”的情况下保持宽松立场。
加拿大央行将基准利率从0.5%下调至0.75%,符合市场预期。
加拿大央行将于周四公布货币政策决议,但有可能在下周的利率决议前宣布降息。
