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2021年棕榈油期货涨势凌厉,价格接近历史高点,考虑到美国生物柴油进口成本增加,以及2021年全球能源紧张的形式,2021年国外生物柴油价格暴涨,马来西亚棕榈油2022年可能涨100%以上。
2021年我国棕榈油进口利润大幅提升,国外工厂增产,国内菜油供应紧张的局势,令国内豆油价格明显走强。
交易策略:价格短期波动,轻仓做多。
棕榈油短期将回归基本面,但从整体上看,短期供应偏紧,面临进口利润窗口期。棕榈油现货价格短期保持坚挺,而期价上行有一定压力,密切关注资金流向。
2021年5月,市场对棕榈油下行的预期有所提升,棕榈油底部在6200元/吨附近。同时,四季度棕榈油库存也处于历史高位,如果9月份产地棕榈油库存进一步大幅增加的话,棕榈油价格将出现明显的回调。
风险点:棕榈油期货领跌市场
风险点:马来西亚棕榈油、印尼出口限制
供应:棕榈油出口限制
棕榈油主要出口国为中国、欧盟、印度以及印度,其中尤以美国、中国为代表。如果出口限制继续维持,则马来西亚将面临违约风险。根据2018年9月MPOB报告显示,2018年马来西亚棕榈油产量为909万吨,较上月增加5.8%;出口量为95万吨,较上月增加7.5%;库存量为226万吨,较上月减少1.4%。2018年马来西亚棕榈油出口始终维持强劲,期末库存为177万吨,较上月增加2%;库存消费比为32%,较上月减少2.4%。虽然目前2020年马来西亚棕榈油库存量较大,但其产量存在明显下滑,全球产量较上月减少15%,及库存消费比则分别增加110%、126%。
从供应面来看,尽管目前棕榈油已进入增产周期,但进入减产周期的厄尔尼诺现象导致棕榈油减产概率增加,因而棕榈油后期供应面临较大压力,因此棕榈油价格将维持高位宽幅振荡走势,短期期价仍有支撑。
(三)国油脂供需情况
根据市场调研,7月底马来西亚棕榈油产量较上月减少9.78%至158万吨;出口较上月增加2.14%至158万吨;进口较上月增加2.26%至19万吨。虽然产量有所下降,但随着天气转冷,棕榈油产量增加的预期增加,油脂价格长时间振荡回升。整体来看,7月棕榈油供需平衡表有所下调,但仍处于相对高位。
